Beraterin oder Berater für vermögende Kunden und im Private Banking

Es gibt rund 390 Sparkassen in Deutschland. Und die bieten Ihnen einen Job, der nicht nur anspruchsvoll, sondern auch spannend ist – Aufstiegschancen und über 320.000 Kolleginnen und Kollegen inklusive. Lust auf eine neue Herausforderung bei uns?

Ihre Rolle

Als Beraterin oder Berater für vermögende Kunden und im Private Banking sind Sie vor allem eines: zentrale/r Ansprechpartner/in für Ihre vermögenden Privatkunden. Sie beraten zu allen Themen rund um Geldanlage, Altersvorsorgekonzepte, Versicherungen und Vermögensfragen. Sie kennen Ihre Kunden sehr gut und können deren finanzielle Situation bestens einschätzen. Sie haben einen Überblick über die Vielfalt an Finanzprodukten und können so individuelle und bedarfsgerechte Vermögensplanungen ausarbeiten.

Um dem speziellen Kundensegment gerecht zu werden, benötigen Sie eine exzellente Marktkenntnis. Nur so schaffen Sie es, als erfolgreiche Kundenberater/in, eine kompetente Ansprechperson in Verhandlungen mit anderen Banken, Vermögensberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern zu sein.

Auch ein hohes Maß an Empathie ist unersetzlich. Vertrauen gilt als das Maß aller Dinge.

Ihre Aufgaben

  • Umfassende Betreuung vermögender Privatkunden in allen Finanzangelegenheiten – vor Ort oder in Ihrer Sparkasse
  • Eigenverantwortliche Entwicklung von individuellen, ertragsorientierten und ganzheitlich fundierten Lösungskonzepten von höchster Qualität mit dem Schwerpunkt Vermögensaufbau und Vermögensoptimierung. Bei Spezialthemen enge Zusammenarbeit mit weiteren Experten Ihrer Sparkasse, sowie externen Partnern
  • Dauerhafte Stärkung der Geschäftsbeziehungen zu Ihren Kunden
  • Neukundenakquise im gehobenen Privatkundensegment

Ihre Qualifikationen

Um in den Beruf als Berater/in für vermögende Kunden und im Private Banking einzusteigen, sollten Sie eine Ausbildung als Sparkassen- oder Bankbetriebswirt/in oder eine vergleichbare Ausbildung mitbringen, sowie eine hohe Affinität zum Vertrieb haben. Außerdem wichtig:

  • Hohe Kunden- und Serviceorientierung
  • Souveränes und sicheres Auftreten
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden
  • Eine engagierte Verkäuferpersönlichkeit mit ausgeprägtem Akquisitions- und Verhandlungsgeschick
  • Starkes Vertriebstalent, Abschlusssicherheit und Eigeninitiative
  • Freude am Kontakt und täglichen Umgang mit Menschen

Ihre Karrierechancen

Wenn Sie mehrere Jahre erfolgreich im Kundensegment vermögende Kunden/Private Banking gearbeitet haben und über eine Eignung als Führungskraft besitzen, stehen Ihre Chancen gut, das Vermögensmanagement einer Sparkasse zu leiten und in das Top-Management aufzusteigen.

Bei Ihrer persönlichen Fortbildung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe stehen Ihnen vielfältige Wege offen: Tagungen, Seminare und Coachings. Zudem ist eine Zertifizierung als „Zertifizierter Financial Consultant“ möglich.

Sie möchten sich die Position der Berater/in für vermögende Kunden/Private Banking bewerben? Dann finden Sie hier die aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!