Testamentsvollstrecker (m/w/d)

Leben und arbeiten in Oberbayern, wo andere Urlaub machen.

Wir sind eine vertriebsstarke und erfolgreiche Sparkasse im Herzen Oberbayerns mit einer Bilanzsumme von ca. 3,2 Mrd. Euro. Mit 430 Mitarbeiter:innen, sechs großen Beratungs-Centern, einem digitalen Beratungs-Center und zwei Firmenkunden-Centern sind wir Marktführer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, den stationären und digitalen Vertriebsweg strategisch gleichwertig voranzubringen. Wir können beides – stationär und digital! Wollen Sie sich in einem motivierten und innovativen Team für den Erfolg unseres Unternehmens engagieren? 

Wir bieten Ihnen…   

• ein familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Mobile Working Möglichkeiten in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld und Teilzeitbeschäftigungsgrade ab 80% 
• 32 Tage Urlaub zzgl. Bankfeiertage an Weihnachten und Silvester
• eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD sowie ein umfangreiches Sozialleistungsangebot inkl. einer attraktiven betrieblichen Zusatzrente und weiteren attraktiven Leistungen wie z.B. vergünstigte Finanzdienstleistungen
• einen langfristigen Arbeitsplatz mit einer fundierten Einarbeitung in unserer innovativen, nachhaltigen und regionalen Sparkasse 
• die Möglichkeit, sich berufsbegleitend über unsere Sparkassenakademie weiterzubilden. Dies unterstützen wir finanziell
• ein breites Sportangebot mit umfangreichem Health- & Fitnessprogramm sowie Fahrradleasing
• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, in der Teamgeist großgeschrieben wird
• neuwertige Mitarbeiterwohnung in attraktiver Lage – nach Verfügbarkeit

Ihre Aufgaben:

Bereich Nachfolgeplanung:

• Sie begleiten und unterstützen die Private Banking Berater im Leistungsfeld „Generationenmanagement“

Bereich Testamentsvollstreckung:

• Sie beraten unsere Kunden und Interessenten zu den Inhalten der Dienstleistung der Testamentsvollstreckung 
• Sie begleiten organisatorisch die Akquise von Mandaten für die Testamentsvollstreckung 
• Sie sind Ansprechpartner für Kunden die bereits eine Testamentsvollstreckung angeordnet haben und beraten diese fachkundig in der Umsetzungsphase der Dienstleistung
• Sie sind für die vollständige Durchführung und Abwicklung der Dienstleistung der Testamentsvollstreckung verantwortlich
• Sie verantworten eine gewissenhafte Nachlasssicherung und die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlassvermögens, sowie die Erbauseinandersetzung
• Sie führen souveräne Kommunikation mit sämtlichen Beteiligten
• Sie pflegen die Zusammenarbeit mit externen Spezialisten (Rechtsanwälte, Steuerberater, Gutachter) 

Bereich Stiftergemeinschaft:

• Sie sind für die administrative Verwaltung unser Stiftergemeinschaft verantwortlich (Stiftungsservice)
• Sie koordinieren die Betreuung des Stiftungsvermögens der Stiftergemeinschaft
• Sie sind die Schnittstelle zum Treuhänder der Stiftergemeinschaft

Was zeichnet Sie aus?

• Sie sind Sparkassenbetriebswirt – idealerweise mit dem Baustein IKB / Financial Consultant oder haben alternativ eine vergleichbare Qualifikation 
• Sie bringen die Bereitschaft mit weitere Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Testamentsvollstreckung zu absolvieren und sich umfassend in das Aufgabengebiet einzuarbeiten
• Sie können idealer Weise weitere Fortbildungen im Bereich Private Banking -z.B. Generationenmanagement/Estate Planning vorweisen
• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten im Kundenkontakt und diplomatische Souveränität
• Sie überzeugen durch eine akribische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise, sowie Motivation und ein hohes Maß an Eigeninitiative 
• Sie agieren auch in emotional anspruchsvollen Situationen verbindlich, lösungsorientiert und fachlich sicher
• Sie haben Verständnis für rechtliche Zusammenhänge und die Bereitschaft, sich in komplexe Sachverhalte und deren Anforderungen einzuarbeiten
• Sie besitzen eine hohe digitale Affinität 
• Sie arbeiten gerne im Team und haben die Bereitschaft zur lösungsorientierten Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Sparkasse 

Überzeugt?

Werden Sie aktiv – nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben Sie sich unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis 26. Juni 2026 direkt online über unser Bewerberportal. 

Übrigens: Da wir es Ihnen so einfach wie möglich machen möchten, bewerben Sie sich bei uns ganz bequem ohne Anschreiben. 

Wir freuen uns auf Sie!