Generationenberater (m/w/d)

Sparkasse Oberhessen
ArbeitszeitVollzeit
Karriere EbenePosition mit Berufserfahrung

Eigenverantwortliche, ganzheitliche Finanzberatung

Wir investieren permanent in die Zukunft und den Ausbau unserer Kundenbeziehung. Dabei ist unser Fokus auf die Individualität unserer Beratung und die Schaffung einer langfristigen und vertrauensvollen Kundenbindung gerichtet. Ein zeitgemäßer Mix aus klassischen Filialen, Online- und Mobil-Banking sowie Video- und Telefonberatung fördern die Multikanal-Ausrichtung unserer Bank. Wir suchen einen

 

Generationenberater (m/w/d)

Deine Aufgaben

  • Du entwickelst Strategien zur Regelung und Optimierung der privaten Vermögensnachfolge für Privatkunden und Firmenkunden und begleitest deren Umsetzung
  • Du erstellst Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller / moderner Software
  • Du berätst unsere Privat- und Firmenkunden zum Thema Stiftung und begleitest bei Gründungs- und Einrichtungsprozessen
  • Du informierst über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung
  • Du nimmst in enger Zusammenarbeit mit den Beratern Mandantenakquise von Testamentsvollstreckungen vor
  • Du übernimmst die Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten
  • Du konzipierst und präsentierst zielgruppenspezifische Berater- und Kundenveranstaltungen
  • Du gewährleistest den verbindlichen Einsatz von Beratungsmedien und Beratungstools in der Generationenberatung

 

Dein Profil

  • Du hast einschlägige Steuer- und Rechtskenntnisse in der Generationenberatung, Stiftungsmanagement und bei der Durchführung von Testamentsvollstreckung bzw. die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
  • Du hast durchgängig fundierte bankspezifische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie mehrjährige Verkaufs- und Beratungserfahrung in der komplexen Kundenberatung
  • Dich zeichnet eine rasche Auffassungsgabe, Initiativstärke und Gesprächsfähigkeit aus

 

Unser Angebot:

  • Attraktives Vergütungspaket (TVöD)
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Aktives Gesundheits­management
  • Job-Rad-Angebot
  • Vielseitige Weiterbildungsangebote
  • 32+ Tage Urlaub, am 24.& 31.12 frei
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 
  • Mitarbeiterbank (Sonderkonditionen)
  • Mitarbeiterrabatte (Corporate Benefits)

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Auch Entwicklungspfade sind hierbei möglich. Solltest Du das Anforderungsprofil noch nicht erfüllen, Dich aber die Entwicklung dorthin interessieren, so komm gerne trotzdem auf uns zu.

Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt eingestellt. 

Die Sparkasse fördert die Einstellung von Frauen nach Maßgabe der Vorschriften des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG).

 

Für Deine Fragen kontaktiere gerne Frau Lisa Schallmayer, Personalrecruiting, (06031 86 2055).

Karte des Standorts der Sparkasse
Sparkasse Oberhessen
Standort
Ockstädter Straße 6
61169 Friedberg
Hessen
E-Mail: martina.meyer@sparkasse-oberhessen.de

Ihr/e Ansprechpartner:innen

Lisa Schallmayer
Verantwortlich für diese Anzeige im Sinne von §5 Abs.1 TMG ist:
Sparkasse Oberhessen Impressum