Generationenberater (m/w/d)

Eigenverantwortliche, ganzheitliche Finanzberatung

Wir investieren permanent in die Zukunft und den Ausbau unserer Kundenbeziehung. Dabei ist unser Fokus auf die Individualität unserer Beratung und die Schaffung einer langfristigen und vertrauensvollen Kundenbindung gerichtet. Ein zeitgemäßer Mix aus klassischen Filialen, Online- und Mobil-Banking sowie Video- und Telefonberatung fördern die Multikanal-Ausrichtung unserer Bank. Wir suchen einen

Generationenberater (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Sie entwickeln Strategien zur Regelung und Optimierung der privaten Vermögensnachfolge für Privatkunden und Firmenkunden und begleiten deren Umsetzung
• Sie erstellen Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller / moderner Software
• Sie beraten unsere Privat- und Firmenkunden zum Thema Stiftung und begleiten bei Gründungs- und Einrichtungsprozessen
• Sie informieren über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung
• Sie nehmen in enger Zusammenarbeit mit den Beratern (m/w/d) Mandantenakquise von Testamentsvollstreckungen vor
• Sie übernehmen die Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten
• Sie konzipieren und präsentieren zielgruppenspezifische Berater- und Kundenveranstaltungen
• Sie gewährleisten den verbindlichen Einsatz von Beratungsmedien und Beratungstools in der Generationenberatung

Ihr Profil

• Sie haben einschlägige Steuer- und Rechtskenntnisse in der Generationenberatung, Stiftungsmanagement und bei der Durchführung von Testamentsvollstreckung bzw. die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
• Sie haben durchgängig fundierte bankspezifische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie mehrjährige Verkaufs- und Beratungserfahrung in der komplexen Kundenberatung
• Sie zeichnet eine rasche Auffassungsgabe, Initiativstärke und Gesprächsfähigkeit aus

Unser Angebot:

• Attraktives Vergütungspaket (TVöD)
• Betriebliche Altersvorsorge
• Aktives Gesundheits­management
• Job-Rad-Angebot
• Vielseitige Weiterbildungsangebote
• 30+ Tage Urlaub, am 24.& 31.12 frei
• Flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 
• Mitarbeiterbank (Sonderkonditionen)
• Mitarbeiterrabatte (Corporate Benefits)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Für Ihre Fragen kontaktieren Sie gerne Frau Lisa Schallmayer, Personalrecruiting, (06031 86 2055).

Ockstädter Straße 6
61169 Friedberg
Hessen

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