Junior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d)

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG

Anzeige online seit Bewerbungsschluss Position Vertragsart
24.05.2022 11.07.2022 Einstiegsposition Vollzeit

Über uns

Junior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d)

Denken Sie ganzheitlich!
Sie schätzen konzeptionelle, an den Zielen Ihrer Mandanten orientierte Arbeit, Verantwortung und ein interdisziplinäres Team?
Dann werden Sie sich im Team der BeraterInnen und MitarbeiterInnen des einzigen, bundesweit tätigen und stark wachsenden Multi-Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe richtig aufgehoben fühlen. Wirken Sie daran mit, die Kunden der Finanzgruppe ganzheitlich und honorarbasiert in Fragen der Strategie, der Steuerung und Kontrolle des Vermögens zu beraten.
Wir suchen am Standort Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n):
Junior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben

Wie Sie unsere Mandanten und unser Team unterstützen:
• Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von Kunden mit unternehmerischem Hintergrund
• Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (Nachfolgeplanung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.)
• Entwicklung von Handlungsempfehlungen aus den Analysen
• Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten Finanzplanungssoftware Optiplan
• Entwicklung und Ausbau der Betreuung von Unternehmern aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung im Sparkassenverbund
• Unterstützung in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen sowie in der Erstellung von Präsentations- und Briefmustern, Mitarbeit bei Prozessdefinition und -erstellung
• Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation

Ihr Profil

Wie Sie sich in das Team einbringen:
• Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
• Sie haben entsprechende Fortbildungen im Bereich der gesamthaften Finanzberatung /-planung und Nachfolgeplanung. Der Abschluss zum CFP und CFEP ist vorteilhaft.
• Sie haben theoretische und praktische Erfahrungen im Firmenkundensegment und sind in den speziellen finanziellen Themen dieses Segmentes sicher
• Sie verfügen über einen sicheren Auftritt und eine verbindliche Art
• Ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie Ihre unternehmerisch ausgerichtete Selbstmotivation zeichnet Sie genauso aus, wie eine hohe Selbstständigkeit
• Sie sind in der Lage auch komplexe Sachverhalte aufzunehmen und analytisch zu durchdringen
• Sie haben Freude an der Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
• Sie sind sehr verantwortungsbewusst
• Organisatorisches Talent und gutes Selbst- und Zeitmanagement sowie ein sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen mit Optiplan sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen

Was Sie von uns erwarten können:
• Ein motiviertes Team
• Einbringung Ihrer Fähigkeiten in ein dynamisch wachsendes Unternehmen innerhalb einer großen Finanzgruppe
• Gestalterischen Freiraum in der Strukturierung der Mandate und des Arbeitsplatzes
• Einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Finanzgruppe der Welt verbunden mit den Vorteilen des mobilen Arbeitens
• eine unbefristete, vielseitige, aber auch sehr anspruchsvolle Tätigkeit
• ein zu den Aufgaben passendes, einzelvertragliches Vergütungspaket
• flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich intensiv ins Unternehmen einzubringen

Weitere Informationen

Das klingt für Sie spannend? Dann wollen wir Sie kennenlernen! Senden Sie bitte Ihre Unterlagen per E-Mail an:
ruediger.holm@fo-fbg.com

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Ihr

Famliy Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG
Junghofstr. 24
60311 Frankfurt am Main

Verantwortlich für diese Anzeige im Sinne von §5 Abs.1 des TMG ist:
https://www.familyoffice-fbg.com/impressum


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Ansprechperson

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG
Rüdiger Holm
Junghofstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Hessen

E-Mail: ruediger.holm@fo-fbg.com