Berater „Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung“

Kreissparkasse Traunstein-Trostberg

Anzeige online seit Bewerbungsschluss Position Vertragsart
02.11.2022 28.11.2022 Position mit Berufserfahrung Vollzeit

Wir sind ein erfolgreiches, zukunftsfähiges und leistungsstarkes Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von 2,7 Mrd. € sowie 370 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Herzen des Chiemgaus gelegen umfasst unser Geschäftsgebiet den Großteil des Landkreises Traunstein, der sich als attraktiver Wirtschaftsstandort auszeichnet. Durch ein überzeugendes und innovatives Dienstleistungsangebot sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung haben wir uns bei unseren privaten und mittelständischen Kunden als verlässlicher Finanzpartner etabliert.

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als

 

Berater „Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung“

(Vollzeit)

 

Wir bieten Ihnen eine attraktive und anspruchsvolle Aufgabe mit vielseitigen Entwicklungsperspektiven. Eine intensive Einarbeitung in Ihren neuen Verantwortungsbereich ist für uns selbstverständlich.

 

Unser Angebot:

  • Arbeitsplatz: Unbefristeter Arbeitsvertrag in einer modernen und innovativen Sparkasse mit einer attraktiven Vergütung nach TVöD-S und erfolgsorientierter Zusatzbonifikation
  • Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten durch unser Gleitzeitmodell, 32 Tage Urlaub, Möglichkeit zu mobilem Arbeiten
  • Benefits: Betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement, Mitarbeiter-Events
  • Miteinander: Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, teamorientierte Atmosphäre
  • Individuelle Entwicklung: Kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch regelmäßige Schulungen, Workshops und viele Gestaltungsmöglichkeiten

 

Welche Aufgaben erwarten Sie?

  • Sie entwickeln Strategien zur Regelung und Optimierung der privaten Vermögensnachfolgeplanung für Privat- und Firmenkunden und begleiten deren Umsetzung
  • Sie übernehmen die Spezialberatung unserer Privat- und Firmenkunden und unterstützen unsere Berater (m/w/d)  fachlich, methodisch, verkäuferisch und rechtlich in Themen der Vermögensnachfolgeplanung
  • Sie beraten unsere Privat- und Firmenkunden zum Thema Stiftungsmanagement und begleiten bei Gründungs- und Einrichtungsprozessen
  • Sie nehmen in enger Zusammenarbeit mit den Beratern (m/w/d) Mandatsakquise von Testamentsvollstreckungen vor
  • Sie konzipieren und präsentieren zielgruppenspezifische Berater- und Kundenveranstaltungen
  • Sie gewährleisten den verbindlichen Einsatz von Beratungsmedien und Beratungstools im Generationenmanagement

 

Vom zukünftigen Berater „Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung“ wünschen wir uns:

  • Sie haben einschlägige Steuer- und Rechtskenntnisse im Generationenmanagement, Stiftungsmanagement und bei der Durchführung von Testamentsvollstreckung bzw. die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
  • Bereitschaft zur Ausbildung zum zertifizierten Generationenmanager und Testamentsvollstrecker (m/w/d)
  • Sie haben durchgängig fundierte bankspezifische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie mehrjährige Verkaufs- und Beratungserfahrung in der komplexen Kundenberatung
  • Sie zeichnet eine rasche Auffassungsgabe, Initiativstärke und Gesprächsfähigkeit aus

 

Wir freuen uns auf Sie!

Werden Sie aktiv – nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben Sie sich unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung direkt online über unser Karriereportal: www.spk-ts.de/karriere

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Vanessa Eichholz, Leiterin Personal, Telefon 0861 66-6910. Sie freut sich auf Ihren Anruf.

 

Mit freundlichen Grüßen

Kreissparkasse Traunstein-Trostberg

Standort

Ludwig-Thoma-Str. 4
83278 Traunstein
Bayern

Verantwortlich für diese Anzeige im Sinne von §5 Abs.1 des TMG ist:
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Fachliche Ansprechperson

Frau
Marie-Christin Scherer